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金宝搏188官网app电机行业深度报告:最新电机企业TO|河北财达大智慧|P10

2024年12月21日

 

  未来✿✿✿✿,在国家相关政策主导下✿✿✿✿,中国电机市场下游主要应用领域多保持稳定增长✿✿✿✿,下游市场的稳定发展保证了电机市场的需求

  1✿✿✿✿、市场规模✿✿✿✿:2023年✿✿✿✿,国内电机整体市场量降额涨✿✿✿✿,细分市场中高压和直流电机量额齐跌✿✿✿✿,低压和交流电机与整体市场同频

  2023年✿✿✿✿,中国电机产量整体处于下滑态势✿✿✿✿,全年电机总产量约103.2万MW✿✿✿✿,同比下降3.2%✿✿✿✿。

  细分品类中✿✿✿✿,按电压划分来看✿✿✿✿,低压电机产量约87.2万MW✿✿✿✿,同比下降3.5%✿✿✿✿,高压电机产量约16.0万MW✿✿✿✿,同比下降1.2%✿✿✿✿。

  按电源划分来看✿✿✿✿,交流电机产量约92.6万MW✿✿✿✿,同比下降2.9%✿✿✿✿,直流电机产量约10.6万MW✿✿✿✿,同比下降6.1%✿✿✿✿。

  细分品类中✿✿✿✿,按电压划分来看✿✿✿✿,低压电机销额约1,564亿元✿✿✿✿,同比增长3.6%✿✿✿✿,高压电机销额量约538亿元✿✿✿✿,同比下降2.9%✿✿✿✿。

  按电源划分来看✿✿✿✿,2023年✿✿✿✿,交流电机销额量约1,850亿元✿✿✿✿,同比增长2.9% ✿✿✿✿,直流电机销额量约252亿元✿✿✿✿,同比下降6.1%✿✿✿✿。

  2✿✿✿✿、进出口情况✿✿✿✿:电机整体进出口额齐跌✿✿✿✿,其中交流电机进出口比例齐涨✿✿✿✿,直流电机进口比例降✿✿✿✿、出口比例涨

  2023年✿✿✿✿,中国电机进口总额约267.6亿元 ✿✿✿✿,同比下降约5%✿✿✿✿。从电机细分品类看✿✿✿✿,交流电机进口比例有所增加✿✿✿✿,全年进口占比约41.3%✿✿✿✿,同比增长2.4%✿✿✿✿。

  其中多相交流电动机(输出功率75kWV)进口增长14.3%✿✿✿✿,其余类型交流电机进口均呈不同程度下降✿✿✿✿。

  直流电机进口比例有所下降✿✿✿✿,进口占比约24.8%✿✿✿✿,同比下降约2%✿✿✿✿,其中直流电动机及直流发电机(750W输出功率75kW)和(输出功率375kWV)进口分别增长84%✿✿✿✿、21%✿✿✿✿,其余类型直流电机进口均呈不同程度下降✿✿✿✿。

  2023年✿✿✿✿,中国电机出口总额约934.6亿元 ✿✿✿✿,同比下降约1%✿✿✿✿。从电细分品类看✿✿✿✿,交流电机和直流电机出口比例均呈小幅增加✿✿✿✿,同比分别增长0.3%✿✿✿✿、0.4%✿✿✿✿,其中交流电机中多相交流电动机(输出功率75kWV)出口增长较快✿✿✿✿,同比增长16.2%✿✿✿✿,其余类型交流电机出口多呈现不同程度下降✿✿✿✿。直流电机中直流电动机及直流发电机(输出功率375kWV)和(750W输出功率375kW)出口增长较快✿✿✿✿,同比分别增长54%✿✿✿✿、13%✿✿✿✿。

  2023年金宝搏188官网app✿✿✿✿,中国电机整体市场中✿✿✿✿,国内企业占据约94%市场份额✿✿✿✿,国外企业占据约6%市场份额✿✿✿✿,其中欧美企业占比约3.6%✿✿✿✿,日本企业占比约2.3%河北财达大智慧✿✿✿✿。

  从细分市场看✿✿✿✿,国外企业主要在低压电机和交流电机市场占据相对较高的市场份额✿✿✿✿,其中低压电机市场中国外企业约占5.7%市场份额(欧美企业3.8%✿✿✿✿、日本企业1.9%)✿✿✿✿,交流电机市场中国外企业约占4.9%市场份额(欧美企业3.7%✿✿✿✿、日本企业1.2%)✿✿✿✿。

  2023年✿✿✿✿,中国电机整体市场中✿✿✿✿,TOP10电机企业占据约24%的市场份额✿✿✿✿,其中卧龙电驱市场份额最高✿✿✿✿,全年电机销售额约130亿元✿✿✿✿,市场占比约6.2%✿✿✿✿,其次是大洋电机92亿元(4.4%)✿✿✿✿、上海电气62亿元(2.9%) ✿✿✿✿、汇川技术58亿元(2.8%)等✿✿✿✿,国外电机厂商中仅西门子进入TOP10✿✿✿✿,市场占比约1.4%✿✿✿✿。另外TOP10中卧龙✿✿✿✿、汇川✿✿✿✿、佳电金宝搏188官网app✿✿✿✿、皖电市场增长较快✿✿✿✿,增速均超10%✿✿✿✿,西门子下滑较大✿✿✿✿,降幅超20%✿✿✿✿。

  细分市场中✿✿✿✿,高压电机市场集中度相对较高金宝搏188官网app✿✿✿✿,TOP10电机企业占据约30%的市场份额✿✿✿✿,直流电机市场集中度偏低金宝搏188官网app✿✿✿✿,TOP10电机企业占据约10%的市场份额✿✿✿✿,低压电机和交流电机TOP10电机企业分别占据约23%河北财达大智慧✿✿✿✿、26%的市场份额✿✿✿✿。

  目前中国电机下游需求市场中✿✿✿✿,石化河北财达大智慧✿✿✿✿、工业机械✿✿✿✿、家电是其三个重要应用领域✿✿✿✿,其需求占比分别占到15.3%✿✿✿✿、13.4%✿✿✿✿、9%✿✿✿✿。三大领域总需求占比近40%✿✿✿✿。

  按电压划分细分市场来看✿✿✿✿,目前中国高压电机主要应用于石化✿✿✿✿、电力河北财达大智慧✿✿✿✿、轨道交通✿✿✿✿、煤炭✿✿✿✿、风电等领域✿✿✿✿,其中石化需求占比最高✿✿✿✿,约占23%✿✿✿✿,其次是电力✿✿✿✿,轨道交通✿✿✿✿、煤炭✿✿✿✿,需求占比分别达到16.9%✿✿✿✿、15.4%✿✿✿✿、6.6%金宝搏188官网app✿✿✿✿。低压电机主要应用于工业机械✿✿✿✿、家电✿✿✿✿、石化等领域✿✿✿✿,其中工业机械需求占比最高✿✿✿✿,约占16%✿✿✿✿,其次是石化✿✿✿✿、家电✿✿✿✿,需求占比分别达到12.5%✿✿✿✿、11%✿✿✿✿。

  按电源划分细分市场来看✿✿✿✿,目前中国交流电机主要应用于工业机械✿✿✿✿、石化✿✿✿✿、家电✿✿✿✿、电力等领域✿✿✿✿,其中石化需求占比最高✿✿✿✿,约占16.6%✿✿✿✿,其次是工业机械✿✿✿✿、电力✿✿✿✿、工业机器人✿✿✿✿,需求占比分别达到13%✿✿✿✿、7.2%✿✿✿✿、7%✿✿✿✿。直流电机主要应用于家电✿✿✿✿、工业机械✿✿✿✿、汽车等领域✿✿✿✿,其中家电需求占比最高✿✿✿✿,约占38.4%河北财达大智慧✿✿✿✿,其次是工业机械✿✿✿✿、汽车✿✿✿✿,需求占比分别达到16.3%✿✿✿✿、7.6%✿✿✿✿,其他领域中医疗✿✿✿✿、物流需求占比较高✿✿✿✿。

  传统产业中石化✿✿✿✿、工业机械✿✿✿✿、电力✿✿✿✿、水利✿✿✿✿、轨道交通保持稳定增长✿✿✿✿,家电行业增长乏力✿✿✿✿,建材✿✿✿✿、采矿业持续下滑✿✿✿✿。新兴产业中工业机器人金宝搏188官网app✿✿✿✿、新能源汽车✿✿✿✿、风力发电在政策推动下持续快速增长✿✿✿✿。

  未来✿✿✿✿,在国家相关政策主导下✿✿✿✿,中国电机市场下游主要应用领域多保持稳定增长✿✿✿✿,石化✿✿✿✿、工业机械在国家政策引导下仍将保持稳定增长✿✿✿✿,加之在“双碳目标”目标指引下✿✿✿✿,石化✿✿✿✿、工业机械倡导绿色发展(节能✿✿✿✿、高效✿✿✿✿、减排)✿✿✿✿,电机能效升级将成为各领域助力“双碳”目标实现的关键一环✿✿✿✿,所以两大领域依然是电机行业需求拉动的重要板块✿✿✿✿。

  其他传统领域中✿✿✿✿,电力在新能源汽车等行业的推动下需求将进一步增长✿✿✿✿,水利✿✿✿✿、轨道交通国家制定了明确规划目标✿✿✿✿,市场增长客观✿✿✿✿,所以电力✿✿✿✿、水利✿✿✿✿、轨道交通依然是电机市场重点关注的传统领域✿✿✿✿。

  新能源汽车✿✿✿✿、工业机器人✿✿✿✿、风电(双碳目标的指引)在国家政策支持和引导下其行业发展前景可观✿✿✿✿,新兴行业也是电机市场(尤其是伺服电机)未来重点关注的领域✿✿✿✿。在此环境下✿✿✿✿,预计2024~2025年✿✿✿✿,中国电机整体市场年均增速将保持在3%~4%✿✿✿✿。

  细分市场中✿✿✿✿,低压电机和交流电机是市场主流品类✿✿✿✿,预计其未来两年市场增速仍将保持4%~5%✿✿✿✿。高压电机由于石化✿✿✿✿、电力✿✿✿✿、工业机械在政策支撑下稳定增长✿✿✿✿,预计其需求将小幅增长✿✿✿✿,未来两年市场增速在1%左右✿✿✿✿。直流电机由于技术陈旧✿✿✿✿、价格高✿✿✿✿、下游家电等主要市场增长乏力等因素影响✿✿✿✿,未来市场可能持续下滑✿✿✿✿,预计未来两年市场增速在-5%左右✿✿✿✿。

  据中项网招投标数据显示✿✿✿✿,2023年✿✿✿✿,中国电机行业下游需求领域中✿✿✿✿,多数应用领域招投标项目主要是新建项目✿✿✿✿,其中石化✿✿✿✿、冶金✿✿✿✿、矿业✿✿✿✿、建材90%以上项目为新建项目✿✿✿✿,工业机械✿✿✿✿、水处理✿✿✿✿、风电改扩建项目占比较多✿✿✿✿,电力✿✿✿✿、风电行业续建项目占比相对高于其他领域✿✿✿✿。

  据中项网招投标数据显示✿✿✿✿,2023年✿✿✿✿,中国电机市场相关招投标项目中✿✿✿✿,工业机械领域投资规模最大✿✿✿✿,投资总额超3千亿元✿✿✿✿,电力✿✿✿✿、矿业✿✿✿✿、风电领域投资增幅度较大✿✿✿✿,分别增长了133.7%河北财达大智慧✿✿✿✿、113.0%✿✿✿✿、64%✿✿✿✿,石化✿✿✿✿、水处理投资规模下滑✿✿✿✿,其中水处理投资规模下滑近1倍✿✿✿✿。金宝搏188✿✿✿✿。188BET金宝搏亚洲真人体育188金宝搏官方网站188bet金宝搏·中国官网✿✿✿✿,金宝搏188app✿✿✿✿。188金宝搏



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